『求められるプロフェッショナル像』

『求められるプロフェッショナル像』

・信頼できる・親身になってくれる・クライアントの利益のために行動する

・プロの腕を持っている

・損を出してもきちんと説明をする

・しっかりした調査、理論に基づいて、バイアスのかかっていない中立的なアドバイスをする

・秘密保持をきちんと守る・投資を長期的に考える

・長期にわたって担当する・税務と投資をドッキングさせた、トータルなプランニングとサービスを提供する

・定期的にすべての資産を統合した報告書を出す

・世の中の新しい動きに関する情報・アンテナを持っている

・様々な分野に人的ネットワークを持っている